Kalto sincroniza con el SAT toda la información de tu facturación. De esta sincronización extraemos la información de tus clientes que puedes visualizar en la sección de contactos > clientes.
Por cada cliente que se agrega a la plataforma, Kalto crea un enlace único que llamamos Portal de Cliente, que se envía con cada recordatorio de pago automático, facilitando el acceso a su información.
En su portal, tu cliente podrá:
Para automatizar los recordatorios de pago y compartir instrucciones de pago a tus clientes es necesario que agregues tanto el correo electrónico como el número de Whatsapp a donde enviaremos los recordatorios configurados para ese cliente.
Puedes hacerlo manualmente desde el detalle de cada cliente o de forma masiva haciendo click en configurar clientes en el mensaje que aparece tanto en el inicio como en la sección de clientes cada vez que hay clientes nuevos sin configurar en el SAT.
Puedes crear o editar recordatorios existentes y elegir la frecuencia de envíos, enviar un estado de cuenta o pausar el recordatorio para todos tus clientes.
Al ingresar a Kalto por primera vez y sincronizar tu cuenta con el SAT, verás las facturas de todos tus clientes y proveedores en la plataforma. Si no deseas ver las facturas de un cliente o proveedor en particular, simplemente puedes ocultar sus facturas desde la configuración de cada uno.
Del mismo modo si tienes ocultas las facturas de alguna empresa, puedes hacerlas visibles desde el mismo lugar.